Nebius привлечет $3 млрд для развития после сделки с Microsoft

Компания Nebius Group NV планирует ^[1] привлечь $3 млрд в виде конвертируемых облигаций и акций, чтобы поддержать расширение бизнеса после крупного контракта на поставку инфраструктуры искусственного интеллекта ^[2] корпорации Microsoft, о котором было объявлено на этой неделе.

Согласно заявлению амстердамской компании, новый пакет финансирования включает $2 млрд в конвертируемых облигациях и $1 млрд в акциях. Средства будут направлены на покупку земельных участков и вычислительных мощностей. Nebius предоставит Microsoft выделенные мощности нового дата-центра в Вайнленде (штат Нью-Джерси), который начнет работу уже в этом году.

Партнерство с Microsoft стало переломным моментом для Nebius — облачного провайдера ИИ, который в прошлом году отделился от российской интернет-компании Яндекс и с тех пор сосредоточился на работе со стартапами и небольшими компаниями. Оно также демонстрирует стремительно растущий спрос на вычислительные мощности со стороны технологических гигантов, использующих их для обучения ^[3] и поддержки моделей ИИ.

Предложение по выпуску облигаций объемом $2 млрд разбито на два транша — с погашением в 2030 и 2032 годах. По данным Bloomberg, облигации с более коротким сроком погашения предлагаются с купоном от 1,25% до 1,75% и премией за конвертацию в 45–50%. Для семилетнего займа банкиры предлагают купон в диапазоне 2,75–3,25% и аналогичную премию к цене акций Nebius.

Размещение акций и облигаций ожидается после закрытия торгов в среду.

Согласно регуляторным документам, сделка Nebius с Microsoft принесет компании не менее $17,4 млрд до 2031 года, с возможностью увеличения суммы еще на $2 млрд. Это сделает Microsoft крупнейшим клиентом Nebius. Для сравнения: выручка голландской компании в прошлом году составила $117,5 млн.

Microsoft активно наращивает капитальные вложения в строительство и оснащение дата-центров на фоне взрывного роста спроса на облачные и ИИ-сервисы. Помимо разработки собственных AI-продуктов и сервисов Azure, компания также предоставляет вычислительные мощности OpenAI. У Microsoft есть и другие соглашения о дополнительных ресурсах, включая контракт с Coreweave Inc.

Чтобы не пропустить анонс новых материалов подпишитесь на «Голос Технократии» ^[4] — мы регулярно рассказываем о новостях про AI, LLM и RAG, а также делимся полезными мастридами и актуальными событиями.