OpenAI: сделка с Пентагоном, бойкот, иск на $134 млрд и война. Полная хронология краха

I. СДЕЛКА

В феврале CEO Anthropic заявил, что не может «по совести» дать Министерству обороны неограниченный доступ к своим ИИ-системам. Через несколько часов администрация Трампа назвала Anthropic риском для цепочки поставок ^[1]. Ещё через несколько часов Сэм Альтман подписал сделку ^[2].

Позже он признал, что это «выглядело оппортунистично и небрежно ^[3]», но он был 1) нечестен и 2) слишком поздно.

Удаления ChatGPT выросли на 295% в тот же день. Бойкот под названием QuitGPT  ^[4]собрал 2,5 миллиона участников за неделю (4 миллиона на момент написания). Claude стал самым скачиваемым бесплатным приложением ^[5] в US App Store. Глава робототехники ^[6]OpenAI публично уволился. Сотни сотрудников подписали ^[7]открытое ^[8]письмо в поддержку позиции Anthropic.

Тротуар у офиса OpenAI в Сан-Франциско покрылся граффити: «you suck».

Это движение против OpenAI не убьёт лидерство ^[9] ChatGPT, но оно разрушит её имидж безвозвратно. Рынок может не заботиться о морали, но он заботится об оптике.

К слову об инструментах. Пока одни компании разрушают репутацию за часы и пытаются склеить осколки, другие продолжают строить продукты на честных принципах. Если вам нужен доступ ко всем ключевым моделям — Claude, GPT, Gemini — без привязки к одному провайдеру и без моральных компромиссов, посмотрите на BotHub ^[10].

Для доступа не требуется VPN, можно использовать российскую карту.

По ссылке вы можете получить 300 000 бесплатных токенов ^[11]  для первых задач и приступить к работе с нейросетями прямо сейчас!

---

II. РЫНОК

Как прямой результат сделки OpenAI плюс превосходное качество продуктов, run-rate выручка Anthropic достигла $19 миллиардов в марте ^[12] — более чем удвоилась за два месяца, с $9 млрд в конце января и $5 млрд в августе 2025-го ^[13].

OpenAI достигла $25 миллиардов в марте ^[14] — всё ещё впереди — но траектория выглядит как плато по сравнению с экспоненциальной кривой Anthropic ^[15].

Anthropic теперь захватывает 73% всех расходов среди компаний ^[16], впервые покупающих ИИ-инструменты. Десять недель назад это соотношение было 50/50.

На корпоративном рынке Anthropic держит 40%, тогда как OpenAI упала до 27% ^[17].

В кодировании Anthropic — 54%; OpenAI — 21%.

Claude Code генерирует более $2,5 миллиарда годовой выручки; OpenAI Codex — чуть более $1 миллиарда ^[18].

OpenAI разрушает всех на потребительской стороне генеративных ИИ-приложений, но корпорации, похоже, не доверяют OpenAI в бизнесе ^[19].

Эти цифры ещё более впечатляющи, учитывая, что у OpenAI в 50 раз больше активных пользователей, чем у Anthropic.

---

III. ПАТРОН

Был один, кто рано поверил в Альтмана. К концу 2024 года Microsoft вложила $13 миллиардов в OpenAI ^[20]. Она владеет 27% компании ^[21]. До 2032 года она будет получать 20% выручки и эксклюзивные права на маршрутизацию всего доступа к stateless моделям OpenAI (без памяти ^[22] между сессиями) через Azure.

В прошлом месяце OpenAI подписала сделку на $50 миллиардов с Amazon ^[23] как часть мульти-сделки, включавшей Microsoft ^[24]. Это сделало бы AWS эксклюзивным сторонним облачным провайдером для Frontier, её новой корпоративной агентной платформы, оснащённой stateful API.

Microsoft сначала рассматривала возможность выхода из сделки из-за «AGI-пункта ^[25]», который урезал бы её существующий контракт, а теперь угрожает подать в суд на OpenAI ^[26].

«Мы знаем наш контракт», — сказал человек, знакомый с позицией Microsoft, Financial Times. «Мы подадим на них в суд, если они его нарушат».

Чтобы конкурировать с Anthropic в корпоративном сегменте, OpenAI нужна дистрибуция Amazon. Чтобы финансировать инфраструктуру, OpenAI нужны кредиты Azure.

Эти две потребности ^[27], если не считать тонкой семантической лазейки, взаимоисключающи.

---

IV. СЕТЬ

OpenAI не нужно было бы ни то, ни другое, если бы она построила собственный дата-центр. Увы, не построит.

В январе 2025 года Трамп стоял в Белом доме рядом с Альтманом ^[28], Масаёси ^[28]Соном и Ларри ^[28]Эллисоном, чтобы анонсировать Stargate ^[29] — инициативу по строительству ИИ-дата-центров на $500 миллиардов. Они обещали потратить $100 миллиардов немедленно.

Более года спустя совместное предприятие Stargate закончилось ^[30]: нет персонала, оно не разрабатывает дата-центры, а партнёры потратили месяцы, споря о том, кто что будет контролировать, без консенсуса.

OpenAI не достигла цели в 10 ГВт мощности к концу 2025 года. Затем она попыталась построить собственные дата-центры, но не смогла получить финансирование ^[31]; кредиторы не стали бы финансировать миллиардные инфраструктурные проекты от компании, которая никогда не была прибыльной.

---

V. РАЗВОРОТ

Если у вас не хватает вычислений, вам не стоит играть на каждой вертикали.

OpenAI провела 2025 год, анонсируя Sora ^[32](генератор видео), Atlas ^[33] (веб-браузер), новое устройство ^[34]и e-commerce ^[35] функции для ChatGPT. Альтман сравнил это со «ставками на серию стартапов». Я назвал это «рискованной чрезмерной диверсификацией ^[36]».

В марте 2026 года CEO приложений OpenAI Фиджи Симо сказала персоналу, что они в состоянии «code red ^[37]». (Секундочку.) Она описала корпоративные успехи Anthropic как «звонок-будильник» и отменила все «побочные квесты ^[37]».

Нынешние и бывшие сотрудники описывают период стратегической растерянности: смешанные команды, нестабильное распределение вычислений, каскад решений по реструктуризации…

Означает ли этот фокус на корпоративном сегменте, что они настолько отчаянно пытаются догнать Anthropic, что оставляют потребительский ИИ Google (и, в некоторой степени, Meta)?

Так ли ведёт себя компания, близкая к AGI, — делая разворот на 180 градусов посреди многополярного кризиса?

---

VI. СУД

OpenAI, похоже, добавляет врагов быстрее, чем клиентов.

Илон Маск подаёт в суд на OpenAI и Microsoft на сумму до $134 миллиардов ^[38]. Суд начинается в конце апреля 2026 года.

Маск утверждает, что дал $38 миллионов начального финансирования — 60% раннего капитала OpenAI — и не получил ничего, когда компания реструктурировалась в коммерческую.

В январе федеральный судья отклонил последнюю попытку OpenAI и Microsoft отклонить дело, указывая на внутренние коммуникации 2017 года, в которых со-основатель Грег Брокман лично написал, что он «не может сказать, что мы привержены некоммерческой организации ^[39]».

Если присяжные решат, что команда Альтмана сознательно вводила в заблуждение доноров, компанию могут обязать выплатить миллиарды, которых у неё нет, — посреди денежного кризиса, накануне IPO, которое должно решить денежный кризис.

Даже если OpenAI выиграет, репутационный ущерб от того, что говорили одно, а делали противоположное, может никогда не исчезнуть.

---

VII. КРОВОТЕЧЕНИЕ

Экономист из Council on Foreign Relations оценивает, что у неё закончатся деньги к середине 2027 года ^[40].

Прогнозируется, что OpenAI потеряет $14 миллиардов в 2026-м ^[38] и ожидает сжечь на $111 миллиардов больше денег до 2030 года, чем предсказывалось ранее.

Затраты на инференс выросли в четыре раза в 2025-м. Валовая маржа упала до 33%, с 40% годом ранее. Они не будут иметь положительного денежного потока до 2030 года.

Девяносто пять процентов из 900 миллионов пользователей ChatGPT не платят.

В конце 2025 года OpenAI ввела рекламу в ChatGPT, которую Альтман ранее называл «последним средством ^[41]», потому что других вариантов ^[39]не было, но этого не будет достаточно.

План выживания — IPO с таргетом оценки около $1 триллиона.

Но IPO требует:

• стабильного партнёрства с Microsoft

• решённой юридической ситуации с Маском

• связной корпоративной истории

• и рынка, который предполагает временный burn rate

Итого: 0 из 4.

Рынки прощают убытки. Они прощают иски. Они прощают промахи. Но они не прощают всё это одновременно, от одной компании.

---

VIII. ДВИЖОК

Причина, по которой OpenAI может умереть до того, как станет прибыльной, в том, что предпосылка, на которой строится империя, ошибочна ^[42].

В марте Альтман сказал комнате студентов Стэнфорда ^[43], что ставит на то, что ждёт новая архитектура, которая превзойдёт трансформер так же, как трансформер превзошёл LSTM.

Вся империя генеративного ИИ построена на другой ставке: что трансформеры ^[44]— это дорога к AGI.

Если это не так, потому что нужно что-то другое, то чего стоит эта империя?

Вы можете играть на рынках словами. Также своих клиентов и партнёров. Вы можете даже играть с Богом и его слугами. Но вы никогда не сможете убедить законы физики ^[45].

Когда трансформер сдастся, несмотря на все достижения в эффективности, достигнутые доработкой алгоритмов и обвесом моделей данными подкрепления ^[46], следующий момент «Эврика» может их не ждать.

---

IX. ВОЙНА

В феврале США и Израиль нанесли военные удары по Ирану. Иранские ответные атаки поразили три дата-центра AWS ^[47] в ОАЭ и Бахрейне. Первые военные ^[48]удары по гиперскейлерской инфраструктуре США в истории.

Ормузский пролив закрылся. Двадцать процентов ^[49]мировой нефти проходит через этот пролив. Катар, который производит более трети мирового гелия — необходимого для производства чипов — в зоне досягаемости ракет.

Технологические компании вложили миллиарды в дата-центры ^[50] Ближнего Востока, привлечённые дешёвой энергией; теперь эти инвестиции в опасности.

Каждая ИИ-компания уязвима, но OpenAI уязвима больше всех, потому что её потребности в вычислениях огромны, а у неё сотни миллионов пользователей по всему миру, которых нужно обслуживать.

США могут выиграть войну, но OpenAI уже проиграла её.

---

X. ПУЗЫРЬ

У технологических людей плохая тенденция — исключать инерцию реального мира ^[51].

Война — большая проблема (цепочка поставок, финансирование и т.д.), но даже без неё у вас длинный список проблем.

Во-первых, большинство взрослых американцев ^[52]обеспокоены ИИ; значительная часть откровенно его ненавидит. Это может стать основной политической темой на следующих выборах; анти-ИИ партия победит.

Затем у вас огромные расходы без прибыли — плохо для бизнеса и рынков.

Затем застопорившееся строительство инфраструктуры.

Затем угасающее финансирование.

Затем техническая основа, которая скоро достигнет предела.

Пузырь общий, но OpenAI может оказаться хуже всех. Они хотели стать «слишком большими, чтобы упасть ^[53]», закрепившись в более широкой экономике, но OpenAI может на самом деле оказаться слишком большой, чтобы спасти.

Нельзя позволить всей индустрии рухнуть, но с Anthropic и Google OpenAI — не такой критичный элемент.

---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позвольте мне оговорить заголовок. OpenAI не мертва, как мёртв человек, а как мертва свадьба.

Какое-то время они будут продолжать заключать сделки, делать анонсы, партнёрства. Они продолжат запускать ChatGPT, продавать подписки и достигнут миллиарда пользователей. Они могут даже провести успешное IPO.

Но, как брак, который закончен, и все знают об этом, кроме самих участников, OpenAI — просто зомби: идёт, но не полностью жива.

Это её некролог.

Они сделали большую ставку с самого начала — ставку на технологическую революцию под названием AGI. Они вложили в неё души, деньги и наши данные. Но даже со всем этим — всей популярностью, ростом, выручкой, религиозным следованием — они вот-вот узнают, что в конечном счёте лучше быть хорошим, чем быть первым.