На Уолл-стрит день за днем безудержная погоня за самыми популярными активами, от акций технологических компаний до золота и криптовалют, сменяется резким отказом от рискованных вложений.
Не было какой-то одной причины, как в апреле прошлого года, когда торговая война президента Дональда Трампа привела рынки в состояние паники.
Вместо этого новости поступали одна за другой, вызывая беспокойство по поводу стоимости активов, которая, как многие подозревали, и так уже была завышена, и заставляя инвесторов разом избавляться от них.
Это стало очевидно в четверг, когда индекс S&P 500 упал на 1,2%, продемонстрировав третье ежедневное снижение подряд, а Nasdaq 100 продолжил падение, достигнув самого низкого уровня с апреля.
Акции компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, продолжили падение после того, как стартап в области искусственного интеллекта Anthropic выпустил новую модель, предназначенную для проведения финансовых исследований.
Это уже второй раз https://habr.com/ru/news/992474/ на этой неделе компания шокирует рынки, демонстрируя конкурентную угрозу со стороны новой технологии.
Серебро, которое вслед за золотом достигло рекордных максимумов, упали в цене на 20%. Биткоин упал более чем на 13%, растеряв всю прибыль, полученную с момента избрания Трампа 15 месяцев назад, поскольку инвесторы закрывали убыточные сделки, финансируемые за счет заемных средств.
Доходность казначейских облигаций США выросла, и они снова стали тихой гаванью.
После закрытия торгов акции Amazon.com Inc. упали более чем на 11%, когда компания объявила, что планирует инвестировать в этом году 200 миллиардов долларов — гораздо больше, чем прогнозировали аналитики, которые всё больше обеспокоены тем, что технологические компании тратят слишком много на искусственный интеллект.
Эта нервозность распространилась и на Азию, когда открылись рынки. В какой-то момент акции южнокорейских компаний упали более чем на 5 %, а лидерами падения стали производители чипов Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. Акции компаний по всему региону в начале торгов упали примерно на 1 %, а фьючерсы, привязанные к индексу Nasdaq, указывали на дальнейшее снижение.
«Люди явно занимают более оборонительную позицию, — сказал Брайан Франк, президент и управляющий портфелем компании Frank Funds. — Сейчас все больше похоже на ситуацию, когда сначала стреляют, а вопросы задают потом».
Недавняя активность на рынке резко контрастирует с настроениями на Уолл-стрит в начале года, когда стратеги предсказывали, что акции готовы к самой продолжительной победной серии почти за два десятилетия.
Прогнозы основывались на ожиданиях, что бум искусственного интеллекта продолжится, удивительно устойчивая экономика продолжит увеличивать прибыль корпораций, а Федеральная резервная система снизит процентные ставки.
Эта перспектива по-прежнему актуальна, о чем свидетельствуют солидные отчеты о прибылях и убытках, которые выходили в последние недели.
Но в то же время вновь стали актуальными некоторые растущие риски: компании, которые пострадают от бума искусственного интеллекта; вопросы о том, в каком направлении будет двигаться ФРС, если кандидатура Трампа Кевина Уорша будет утверждена в качестве преемника Джерома Пауэлла на посту председателя; а также завышенные оценки таких активов, как золото, биткоин и даже таких технологических гигантов, как Alphabet Inc., которые могут оказаться неустойчивыми в долгосрочной перспективе.
Свежие данные о ситуации на рынке труда также усилили давление на рынки в четверг.
Согласно новым данным Challenger, Gray & Christmas Inc., компании объявили о самом большом количестве сокращений за январь со времен Великой рецессии 2009 года, что усилило опасения по поводу того, что экономический рост может замедлиться.
Сильнее всего падение затронуло биткоин. После стремительного роста на протяжении большей части прошлого года, вызванного спекулятивным ажиотажем вокруг криптовалют после победы Трампа на выборах, в этом месяце рынок таких токенов резко упал, поскольку инвесторы вывели средства.
В четверг, по мере того как торговый день подходил к концу, распродажа биткоина усилилась, потянув за собой другие токены, биржевые инвестиционные фонды и казначейские компании, такие как Strategy Inc., владеющие огромными суммами в криптовалютах.
К концу дня в Нью-Йорке биткоин подешевел на 13 % до чуть более 63 000 долларов, потеряв примерно половину своей стоимости с момента достижения рекордного максимума четыре месяца назад.
«Страх и неуверенность на рынке очевидны», — сказал Крис Ньюхаус, руководитель отдела развития бизнеса в Ergonia.
На фондовом рынке падение было не таким резким.
Тем не менее давление ощущалось повсеместно: девять из 11 основных отраслевых групп в индексе S&P 500 продемонстрировали снижение.
Помимо опасений по поводу того, какие компании окажутся в проигрыше из-за развития технологий искусственного интеллекта, инвесторы беспокоились о том, окупятся ли огромные инвестиции в эту сферу.
Это проявилось в падении акций материнской компании Google, Alphabet, которая продемонстрировала снижение после того, как обнародовала амбициозный план расходов, несмотря на то, что выручка превзошла прогнозы.
Ким Форрест, директор по инвестициям в Bokeh Capital Partners, сказал, что недавнее падение отражает опасения по поводу того, что самые популярные акции и другие активы, такие как золото, просто слишком сильно выросли в цене и пришло время подвести итоги.
Автор: nikolz
