Аппетиты ИИ-отрасли продолжают расти. В конце 2025 года TSMC рассчитала объем нового оборудования, необходимого для расширения производства. Однако уже к концу первого квартала 2026 года первоначальную оценку пришлось увеличить в 1,5 раза, а к июлю — в 1,9 раза. Таким образом, всего за несколько месяцев потребность компании в новом оборудовании выросла почти на 90%.
Темпы роста и дефицит оборудования
О масштабах расширения рассказал заместитель операционного директора TSMC Клифф Хоу на конференции Semicon Taiwan. По его словам, компания одновременно строит 13 предприятий на Тайване и еще пять-шесть за пределами острова. Раньше TSMC обычно возводила четыре-пять новых объектов параллельно, так что текущий размах строительства можно назвать беспрецедентным.
При этом даже таких темпов стройки оказывается недостаточно. Клифф Хоу отметил, что за 30 лет работы в полупроводниковой индустрии он не видел настолько быстрого роста спроса. Одной из проблем становится дефицит оборудования, ведь производителям необходимых для выпуска чипов установок также приходится наращивать собственные мощности.
ТехноДень — 8 октября
Флагманская конференция про технологии и бизнес. 20+ докладов, воркшопов и дискуссий, 20 интерактивных стендов, мерч и афтепати. Участие бесплатное: нужна только регистрация.
Что в итоге
Примечательно, что расходы TSMC растут значительно медленнее, чем потребность в количестве оборудования. В начале года компания планировала направить на капитальные расходы от 52 до 56 млрд $, однако в июле повысила прогноз до 60–64 млрд $. Если сравнивать середины этих диапазонов, рост составляет около 15%.
Основным источником дополнительного спроса остается рынок ИИ. TSMC производит передовые процессоры и ускорители для крупнейших разработчиков чипов, включая NVIDIA и AMD, а расширение дата-центров заставляет заказчиков увеличивать объемы производства.
Автор: TrexSelectel
