Есть объективные факторы роста цен в ИТ — инфляция, кредитные ставки (их никто не снизил вслед за ставкой рефинансирования!), повышение страховых взносов для сотрудников и НДС. Как минимум это всё вместе уже обеспечит подорожание ИТ-услуг и инфраструктуры.
И ещё есть субъективное ощущение, что в ИТ много денег и это что-то вроде новой нефтяной отрасли. А денег сейчас не хватает. Есть гипотеза, что сначала всех перепишут под льготы, а потом вместо льгот сначала переведут на общий режим, а затем и повысят налоговую нагрузку.
Почему я так думаю — потому что у меня богатый опыт российского гражданина. И я уже вступил в реестр хостингов, который ни к чему не обязывал поначалу, но вот теперь это уже дорого и геморройно (но нужно). Вероятно, дальше будет ещё веселее.
И у меня есть ощущение, что начало процесса мы уже наблюдаем по отмене части льгот для ИТ-компаний.
Год назад я писал пост «Готовьтесь к росту цен», и так получилось, что в меня в профессиональной среде сначала кидались помидорами, потом начали цитировать, а потом текст скопировали для личных блогов от своего имени чуть ли не все топы сферы. Приятно, что мы запустили такую волну в рынок, но тема, конечно, печальная.
Прошёл год, и пора снова посмотреть, что нас ждёт.
Спойлер: вы, кажется, уже привыкли к плохим новостям, но жесть от этого никуда не делась.
Общая ситуация
Центробанк снизил ключевую ставку на 2% недавно. Кажется, должно стать легче? Ничего подобного. Реальная ставка по лизингу серверов для нас выросла на полпроцента в последнюю закупку. Мы работаем с крупными структурами, теми же операторами большой тройки, берём у них железо в рассрочку на 18 месяцев. Когда ставка ЦБ росла, их ставки тоже росли. Сейчас ставка ЦБ падает, а их — нет. Как была, так и осталась, от 35%. Даже немного выросла. На вопрос «почему?» ответ простой и обезоруживающий:
— Потому что так, и всё. У нас внутренняя ставка такая.
В смысле, что им банки не снижают ставку тоже.
С банками история ещё веселее. У нас есть кредитная линия в крупном госбанке. Когда ставка ЦБ росла, они тут же присылали допсоглашение о повышении нашей ставки. Когда она начала падать, мы им позвонили с вопросом:
— Ребят, а где пересчёт? Подешевело же!
— Ну, вот видите, вот там в этом пункте написано, что у нас есть право, но не обязанность пересчитывать! Знаете, мы пока этим правом не воспользуемся.
Этот паралич дорогих денег полностью заморозил рынок слияний и поглощений, которого мы ждали. Сделки идут, но под ковром. И они мучительно долгие: только чтобы получить Letter of Intent (предварительное соглашение), уходит 3–4 месяца. Вся сделка — это год. Крупный покупатель, которому тоже надо брать дорогой кредит, приходит к компании поменьше и говорит: «Мы вас покупаем за три копейки». А те отвечают: «Зачем? У нас хорошие показат��ли. Давайте подождём, ставки же начали снижаться». В итоге все чего-то ждут, а рынок стоит.
Инвестиции пошли, мы даже видели пару публичных сделок и несколько, скажем так, закулисных. Но в целом там всё далеко не так активно, как я ждал.
Золотая DDR4
Серверы за этот год подорожали на 5–15%. На 5% на DDR5, на 15% на DDR4!
Основной вклад в рост цены дала именно память. DDR4 подорожала примерно на 50% с июня.
Там получилось смешно. Производители, включая Samsung, решили свернуть её производство, переходя на DDR5. Но рынок оказался не готов — для DDR5 нужны новые материнские платы, а апгрейдить весь парк никто не спешит. В итоге возник дикий дефицит и цена на планки DDR4 с июня стала волшебной.
Платиновая логистика
Это просто ад. Свежая история: два сервера ехали из Китая в Армению. На границе их развернули, скорее всего, из-за ошибки в документах. Чтобы вернуть эти два сервера в Россию, переоформить и отправить заново, поставщик потратил почти 700 тысяч рублей.
За два юнита!
Почему так дорого? Потому что серверы возят морскими контейнерами, самолётами, ж/д, но большими партиями. Когда много единиц, растаможка бьётся на всех и получается недорого. А когда надо привезти два сервера, всё равно платишь за место, как будто везёшь огромную партию. Естественно, для поставщика эта сделка ушла в глубокий минус, а мы в очередной раз убедились, что эти риски закладываются в цену для всех.
Таких ситуаций становится больше, поэтому сейчас либо надо возить большие партии, либо понимать, что в реле-странах могут быть проблемы. В итоге логистика уходит либо к крупным игрокам, либо становится ещё дороже.
Налоги
В прошлом году налоговая реформа уже подняла цены на 10–15%. В этом году нас ждёт продолжение банкета:
-
Повышение НДС с 20 до 22%.
-
Новые правила для «упрощёнки» (УСН), которые заставят наших поставщиков с оборотом от 60 млн платить НДС. Нюанс в том, что этот НДС нельзя принять к вычету — он мёртвым грузом ложится в цену.
-
Страховые взносы для ИТ-компаний из реестра ПО повышают вдвое: с 7,6 до 15%.
В сумме один только налоговый эффект даст на выходе ещё около 5% к цене.
Но конкретно для нас главный фактор — новый реестр дата-центров. Мы думали, это для льгот на электричество. Вот здесь подробный рассказ про это явление. У меня ощущение, что как бы не так. Опыт подсказывает, что это очередное «узаконивание поборов». На недавнем саммите ЦОД все верещали: по их прогнозам, услуги дата-центров могут подорожать на 20–25%. Логика, видимо, такая: тарифы на электричество взвинтят для всех до небес, а ЦОДам из реестра дадут ставку, которая позволит им хотя бы не закрыться.
В смысле, вероятно, вы теперь будете выключать свет в туалете, а ЦОДы получат льготы в виде неповышения цен на некоторое время. Если повезёт.
Это стратегический разворот. Доходы от ресурсов упали, и государство ищет, чем их заменить. ИТ — единственная стабильно растущая отрасль. Я думаю, все льготы со временем уйдут, и нас будут доить, как раньше нефтянку.
Искусственный интеллект расколол рынок
Есть гиперскейлеры — Яндекс, Сбер, VK. Они могут позволить себе миллиардные инвестиции в AI-платформы. И есть все остальные. Проблема в том, что реального, массового запроса от бизнеса на эти сложные и дорогие AI-инструменты в России пока не видно. Россия в этом вопросе ровно посередине: колеблется, идти или не идти. Инструменты уже сделали, а кому их продавать — неясно.
Если хайп не взлетит, для Яндекса это будут просто списанные убытки. Утрируя, ну повысят на 30 копеек стоимость вызова такси и за пару лет всё отобьют. А вот для компании поменьше, которая вложила кучу денег в железо, сделав неверную ставку на AI, это может стать фатальной ошибкой. Поэтому мы в эти большие игры пока не лезем. Слишком там хайпово.
Итог
Кредиты под 35%, дефицит ЦОДов (он всё ещё сохраняется, потому что при таких условиях их не строят, условно, выгоднее нести деньги в банк), подорожавшее на 15% железо, новые налоги, рост цен на электричество на 25% и кадровый голод, когда из 200 кандидатов подходит двое. Про кадры сильно легче не стало, кстати, разве что зарплаты ИТ-специалистов уже пару лет не растут, то есть, учитывая темпы инфляции, даже немного уменьшаются.
В итоге мы снова выходим на прогноз роста цен на 10–15%. Выбор простой: экономить на качестве, закупая б/у железо, или повышать цены. Мы на качестве экономить не будем, шринкфляцией заниматься тоже. Так что, увы, готовимся.
Относительно нас — в январе планируем повышение цен (около 5%). Как обычно, у нас можно оплатить заранее и надолго. При оплате на год скидка 20% + скидка Хабра, на полгода 10% + скидка Хабра. Если надо надолго по стабильной цене, то можно сразу несколько лет. Оплачивается не пополнение баланса на сумму, а именно период, то есть при изменении тарифа срок остаётся прежний.
Автор: ntsaplin
