Тайваньский производитель контроллеров NAND Flash, компания Phison Technology, в конце февраля уведомила клиентов об обновлённых условиях оплаты. Они требуют либо предоплаты, либо сокращения сроков оплаты для ускорения поставок.
Компания объяснила, что резкий рост спроса на NAND-память, вызванный развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, побудил ключевых поставщиков ужесточить свою политику оплаты. Чтобы оставаться в рамках установленных сроков, Phison требует предоплаты или ускоренной оплаты для предстоящих заказов. По словам представителей компании, этот шаг позволит ей более эффективно обеспечивать поставки материалов и повысить операционную гибкость.
Как отмечает Commercial Times, политика оплаты различается у разных поставщиков, но крупные производители NAND-памяти, включая Kioxia, уже перешли к требованию предоплаты до отгрузки.
Со второй половины 2025 года контрактные цены на NAND-память резко выросли. Американский поставщик SanDisk тоже потребовал от своих клиентов полной предоплаты для обеспечения поставок на следующие один-три года.
На форуме для инвесторов на прошлой неделе генеральный директор Sandisk Дэвид Гёкелер подтвердил, что компания переходит к многолетним контрактам и отказывается от традиционной для отрасли квартальной модели ценообразования.
Эти изменения свидетельствуют о более глубокой трансформации рынка, поскольку крупные поставщики всё чаще требуют более чёткой информации о поставках для поддержки своей растущей инфраструктуры. Гёкелер отметил, что клиенты теперь предоставляют прогнозы спроса, охватывающие период до 2028 года, и это вызвало разговоры о многолетних контрактах на срок от одного до пяти лет.
Прогноз Sandisk предполагает, что центры обработки данных станут крупнейшим сегментом рынка NAND в 2026 году, а эта отрасль будет расти с 20% до примерно 60% в течение двух циклов.
Тем временем японский гигант NAND Kioxia переживает мощный подъём: по прогнозам, его прибыль в первом квартале 2026 года вырастет примерно в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 340 млрд иен (примерно $2,1 млрд). Исполнительный вице-президент Хидеки Ханадзава заявил, что цены на продукцию растут исключительно быстрыми темпами и что долгосрочные заказы на серверы для ИИ, рассчитанные до 2027–2028 годов, уже обеспечены. Kioxia планирует инвестировать около 280 млрд иен — на 24% больше, чем в прошлом финансовом году, — в расширение производства передовой памяти для ИИ на своих заводах в Миэ и Иватэ.
Однако и Kioxia сталкивается с трудностями из-за резкого роста цен на DRAM. По данным Nikkei, компания использует DRAM от сторонних поставщиков для временного хранения данных на SSD, и рост цен «ощутимо влияет на расходы на закупки». Kioxia планирует снизить это давление за счёт диверсификации поставщиков и перекладывания затрат на клиентов.
В январе Kioxia предупредила, что весь её объём производства твердотельных накопителей на 2026 год распродан. Глава компании Сюнсукэ Накато тогда поделился предположением, что дни дешёвых SSD объёмом 1 ТБ по цене $45 прошли, пока не спадёт бум ИИ.
Ранее гендиректор Phison Пуа Хейнсен предупредил, что дефицит памяти может продлиться до 2030 года. По его словам, положение дел настолько критично, что поставщики настаивают на предоплате за продукцию. Лидеры рынка, среди которых Samsung, Micron Technology, SK Hynix и Kioxia, вкладывают средства в увеличение мощностей, однако открытие новых производственных линий всё равно займёт время. В итоге уже в этом году производители потребительской электроники и бытовой техники могут оказаться на грани банкротства из-за нехватки чипов памяти.
Автор: maybe_elf
